谷歌AI战略升级，美国AI赛道格局或将重塑。
美国人工智能赛道格局生变。
据最新消息，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在一次内部会议中透露，谷歌需要“每6个月将算力容量翻倍”，未来4到5年的总体目标是实现“1000倍的能力提升”。
在最新发布的AI模型Gemini3的推动下，谷歌股价出现显著上涨，截至美东时间周五收盘，涨幅达到3.53%，本周累计涨幅超过8%，总市值升至3.62万亿美元，超越微软，位列美股市值第三。
华尔街分析师指出，谷歌最新发布的Gemini 3模型已超越OpenAI上周推出的GPT-5.1版本。此前在AI大模型领域占据主导地位的OpenAI，其一枝独秀的局面可能已经结束。
谷歌重大目标曝光
据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）最新报道，多名知情人士透露，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在近日召开的全员大会上表示，谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”，未来4—5年的总体目标是实现“1000倍能力提升”。 从当前科技发展的趋势来看，算力的持续增长是推动人工智能突破的关键因素。谷歌提出如此激进的目标，反映出其在AI领域的雄心与紧迫感。每半年翻倍的算力需求，意味着技术迭代速度正在加快，也预示着未来几年内AI应用将进入一个全新的阶段。而1000倍的能力提升，则不仅是对硬件和架构的挑战，更涉及算法优化、能源效率以及整体系统协同等多个层面。这一目标的设定，既显示了谷歌在AI赛道上的领先姿态，也为整个行业树立了一个高标准。
会议资料显示，Vahdat在名为《AI基础设施》的演示中明确指出“AI基础设施竞争是整个AI竞赛中最关键、也最昂贵的部分”。他强调，谷歌的任务“不是比谁花得更多”，而是要构建更可靠、更高性能、更具扩展性的基础设施。
据悉，此次演示是在谷歌母公司Alphabet发布超出预期的第三季度财报一周后进行的。
Alphabet在最新财报中再度上调了资本开支预期，这是今年第二次调整，预计2025年的资本支出将介于910亿美元至930亿美元之间。公司同时指出，2026年的资本支出预计将出现“显著增长”。 从目前的动向来看，Alphabet正持续加大对基础设施和技术研发的投入，反映出其对长期增长的信心。这种持续加码的背后，或许与人工智能、云计算等前沿领域的竞争加剧有关。未来几年，其资本支出的变化或将对整个科技行业产生重要影响。
这意味着，谷歌、微软、亚马逊和Meta这四大人工智能领军企业，今年的资本支出总额预计将达到3800亿美元。
Vahdat指出，谷歌的优势在于其拥有DeepMind这样的研究团队，具备长期投入AI技术的能力，能够提前预判未来AI模型的发展方向。 在我看来，这种前瞻性布局是谷歌在人工智能领域保持领先地位的重要原因。DeepMind在算法优化和模型架构上的持续探索，为谷歌在AI领域的长远发展奠定了坚实基础。随着AI技术的不断演进，谁能更早把握趋势，谁就能在竞争中占据先机。
他说道：我们必须在相同成本和同等能源消耗的前提下，实现算力、存储与网络能力提升1000倍的目标。这一目标不仅体现了技术发展的迫切需求，也反映出当前全球对计算资源高效利用的高度重视。在数字化转型加速的背景下，如何以更少的资源支撑更大的计算需求，已成为行业发展的关键课题。这一方向的探索，或将引领新一轮科技革命与产业变革。
但谷歌CEO桑达尔·皮查伊在会上警告称，2026年将是“极为紧张的一年”，AI竞争、云需求和算力压力将同步推高公司的投入节奏。
市场对于“AI泡沫”的讨论热度不减，皮查伊对此回应称，尽管存在相关声音，但当前更需关注的是投入不足可能带来的风险，而非过度投入的问题。 我认为，这一表态反映出科技行业对人工智能发展的长期信心。虽然短期内市场可能出现估值过热的现象，但从长远看，AI技术的潜力仍远未被完全挖掘。在基础研究、应用场景拓展以及人才培养等方面，持续的投入仍是推动产业进步的关键。因此，保持适度的乐观与谨慎并行，或许才是当前最理性的态度。
皮查伊进一步指出，谷歌云本季度营收同比增长34%至超150亿美元，但“如果有更多算力，增长本可以更快”。
他举例称，上月推出的视频生成工具Veo由于算力不足，无法进一步扩大用户规模，导致其传播速度受到限制。不过，他也指出，在资本支出持续上升的背景下，公司仍需确保健康的自由现金流。
AI格局生变
目前，华尔街分析指出，谷歌最新推出的AI模型Gemini 3正在对OpenAI的市场领先地位构成挑战，逐渐削弱其在AI领域的竞争优势。 我认为，随着科技巨头在人工智能领域持续加大投入，竞争格局正在发生深刻变化。Gemini 3的推出不仅展示了谷歌在AI技术上的实力，也反映出整个行业对先进模型的激烈争夺。这种动态发展将推动技术创新，同时也可能促使各公司在产品性能、应用场景和商业化路径上展开更深层次的竞争。
JonesTrading首席市场策略师Mike ORourke表示：“鉴于谷歌的规模、行业地位及其在搜索领域的先发优势，Gemini可能会抢占市场份额，导致OpenAI和其他公司落后。”
AI怀疑论者Gary Marcus在其最新文章中指出：“OpenAI已经逐渐失去了之前的技术领先地位，而谷歌现在已经赶了上来。”
在多模态处理能力方面，Gemini3Pro相较于竞争对手展现出显著优势。在MMMU-Pro、ScreenSpot-Pro、Video-MMMU等多模态基准测试中，该模型相比Gemini2.5Pro实现了明显的跃升，并普遍超越GPT-5.1与Claude4.5。这一进步不仅体现了谷歌在多模态技术上的持续投入，也反映出其在复杂任务处理和跨模态理解方面的突破。 从行业角度看，这种性能的提升可能进一步巩固谷歌在AI领域的竞争力，尤其是在需要同时处理文本、图像、视频等多元信息的应用场景中。随着多模态技术逐渐成为AI发展的核心方向，Gemini3Pro的表现无疑为市场提供了新的参考标准。
在图像理解的逻辑推理测试中，包括Humanity'sLastExam、ARC-AGI-2、AIME2025、MathArena等基准，Gemini3Pro显著超越其前代版本以及GPT-5.1、Claude4.5等竞品。
另一个值得关注的信号是，用户差距正在持续缩小。谷歌方面表示，其Gemini应用已拥有6.5亿月度活跃用户。相比之下，OpenAI首席执行官Sam Altman上月透露，ChatGPT的周活跃用户已达8亿。尽管两者统计口径不同，但可以看出，竞争对手在用户增长方面展现出明显的势头。 从目前的市场动态来看，无论是谷歌还是OpenAI，都在加速推进各自的AI产品布局。用户规模的不断扩张不仅反映了技术的普及程度，也体现了市场对AI应用的认可。这种竞争态势有助于推动整个行业的发展，促使企业不断提升产品体验与服务能力。未来，谁能更精准地满足用户需求，谁就可能在激烈的市场竞争中占据更有利的位置。
面对激烈的竞争环境，目前OpenAI的主要策略似乎是在大规模投入，计划在未来几年内斥资超过1.4万亿美元用于建设AI数据中心。这一举措显示出公司在人工智能领域的长期布局和坚定决心。在技术快速迭代的背景下，这样的资金投入不仅有助于提升算力支撑，也可能进一步巩固其在行业中的领先地位。然而，如此庞大的资金规模也引发了外界对其可持续性和投资回报的广泛关注。
这种激进的资本支出计划，可能将华尔街的不确定性传递到私募市场。
对于投资者而言，这意味着在竞争日益激烈、可能抑制潜在收入增长的背景下，为OpenAI的“天价估值”寻找合理的支撑正变得愈发困难。这一现象也反映了市场对“AI泡沫”的普遍担忧，即当前的高估值是否具备可持续性。 在我看来，尽管人工智能领域的发展前景广阔，但市场的热情与实际盈利能力之间的差距正在拉大。投资者需要更加理性地看待企业的长期价值，而非仅仅被技术概念和短期热度所吸引。在资本不断涌入的同时，如何平衡创新与盈利，将是决定AI行业能否持续健康发展的关键。
