算界矩阵2025年12月01日 13:39消息，盘中AI手机概念股集体涨停，利好消息引爆市场。
AI手机概念股，集体异动！
今日盘中，AI手机概念股出现强势上涨，中兴通讯、福蓉科技、道明光学等多只个股涨停。消费电子板块整体人气显著提升，除上述个股外，该板块内接近20只股票也纷纷涨停，市场热度持续升温。 从当前市场表现来看，AI技术在手机领域的应用正逐步成为行业关注的焦点，相关产业链企业受到资金青睐。这种集体拉升现象反映出投资者对消费电子板块未来发展前景的乐观预期，同时也表明市场对于新技术驱动下的结构性机会正在积极布局。不过，短期内的快速上涨也可能带来一定的波动风险，需关注后续基本面的支撑力度。
当天，豆包发布手机助手技术预览版的消息，对相关板块产生了较大影响。据悉，豆包手机助手是基于豆包App，并与手机厂商在操作系统层面深度合作开发的AI助手软件。中兴通讯表示，搭载该技术预览版的工程样机努比亚M153目前已少量发售。 从行业发展趋势来看，AI助手正逐步向更深层次的系统集成迈进，这种与手机厂商的深度合作，有助于提升用户体验和产品竞争力。而努比亚M153的少量发售，也反映出当前技术仍处于测试和优化阶段，未来或将在更多机型上得到应用。这一动向值得关注，尤其是在AI赋能智能终端的背景下，技术落地的速度和广度将成为关键。
消费电子板块掀涨停潮
近期，消费电子板块今日延续强势，整体指数上涨超过2%。个股表现尤为亮眼，中兴通讯、福蓉科技、道明光学、天音控股、通宇通讯、广和通、德赛电池等近20只股票涨停，传音控股、智新电子、易天股份、积成电子等也均录得超过10%的涨幅。 从当前市场表现来看，消费电子板块的持续走强反映出行业基本面正在逐步改善，同时市场对相关企业的技术突破和产品创新给予积极反馈。尤其是在全球供应链调整与国内消费升级的双重驱动下，该板块具备较强的长期投资价值。不过，投资者仍需关注政策环境和市场需求变化，避免盲目追高。
消息面上，中兴的样机已搭载豆包手机助手。12月1日，字节跳动豆包团队推出了豆包手机助手的技术预览版。据介绍，豆包手机助手是在豆包APP基础上，与手机厂商在操作系统层面深度合作开发的AI助手软件。依托豆包大模型的能力以及手机厂商的授权，该助手能够为用户提供更便捷的交互方式和更丰富的使用体验。豆包大模型功能全面，在推理、视觉理解、图像创作、视频生成、语音处理等方面的表现达到国际领先水平。
豆包方面表示，这款产品需要与手机厂商共同完成。目前，豆包正在与多家手机厂商积极探讨助手合作事宜，并未计划自行开发手机产品，未来将陆续公布更多相关进展。现阶段，开发者和科技爱好者可以通过豆包与中兴合作的工程样机nubiaM153，体验豆包手机助手的技术预览版本。
据了解，目前，nubia M153已面向开发者和科技爱好者少量发售，售价3499元。这款工程样机拥有6.78英寸大屏幕，旗舰手机的芯片。由豆包手机助手合作伙伴之一nubia提供的硬件研发设计以及生产制造。软件方面尚无法保证成熟手机产品的功能完善度，比如影像功能完善度与市场主流旗舰机可能存在差距等。
豆包方面表示，nubia M153的软件将在发售起至2026年第一季度末保持每两周左右（除节假日）一次的更新频率，此后的更新频率将届时告知。
国泰海通证券近日表示，未来，豆包大模型有望深度集成到手机中，本质上是豆包尝试在操作系统底层的渗透。预计豆包手机不仅仅是对话，例如其文生图、图生图能力可以直接在手机系统相册编辑时方便调用，同时具备读取屏幕内容、记忆用户习惯、调用其他应用接口的能力，推动Agent形态的形成。此外，苹果siri有望加速向AI Agent形态迈进，带动手机换机以及AR眼镜等端侧产品渗透。
行业大消息不断
11月26日，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行和市场监管总局联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》（以下简称《方案》）。其中提到，加快布局新领域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子等重点行业，开展双百典型创新应用专项活动。
强化人工智能融合赋能，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用，推广生成式人工智能、3D数字化设计等新工具。鼓励开发家庭服务机器人、智能家电和人工智能手机、电脑、玩具、眼镜、脑机接口等人工智能终端，以智能产品为载体提供娱乐、健康、陪护等生活服务。
银河证券指出，在当前整体消费需求疲软的背景下，推动消费增长更多依赖于供给端创造需求的模式，即科技消费相比传统消费具有更强的增长动力，同时也契合政策支持的方向。消费电子作为科技消费的重要组成部分，将受益于政策的刺激和扶持。
11月26日，影石官宣，将于12月4日举办全球首款全景无人机空中发布会，特邀新品体验官包括G1机器人，将用机器人操控全景无人机，进行航拍飞行。
11月27日，阿里巴巴正式推出了其首款硬件产品——夸克AI眼镜。这款产品不仅具备基础的语音交互功能，还集成了导航、支付、出行提醒、日程管理等多种实用功能。在显示技术上，夸克AI眼镜采用了双显双光机设计，能够根据使用场景自动选择最佳的显示距离，并且特别定制了适合近眼显示的字体，提升了翻译、提词和导航等场景下的用户体验。自10月中旬开启预售以来，该产品在天猫平台上的智能眼镜销售中持续位居榜首，首发48小时内销量突破2万台，销售额超过8000万元。 从市场表现来看，夸克AI眼镜的热销反映出消费者对智能穿戴设备与AI技术结合的强烈兴趣。此次发布不仅是阿里在AI硬件领域的重要布局，也显示出其在探索人机交互新形态方面的决心。未来，随着更多应用场景的拓展，这类产品或将逐步改变人们的日常使用习惯。
银河证券指出，上周消费电子板块出现反弹，主要受到最新消费政策利好推动，同时受到华为、影石创新以及阿里夸克发布AI眼镜等事件的积极影响。该券商认为，经过调整后，消费电子板块已具备一定的投资价值。在手机领域，建议重点关注苹果产业链和华为产业链；在消费电子新品方面，可关注AI眼镜、全景无人机等新兴产品带来的投资机会。
近日，据消息透露，苹果计划在2026年春季发布的iOS 26.4系统中对Siri进行更大规模的更新。新版Siri将增强对用户个人情境的理解能力，具备屏幕内容感知和跨应用数据整合的功能，能够整合文字、照片、视频以及本地兴趣点，进一步提升用户体验。兴业证券表示，持续看好苹果在AIPhone领域的引领作用。随着人工智能技术在全球范围内的深入应用，以及更智能化的Siri推出，预计将引发一轮超级换机周期，相关产业链的价值量有望显著提升，具备较大的增长弹性。 从行业发展趋势来看，Siri的升级不仅是功能上的优化，更是苹果在智能交互领域持续布局的重要体现。此次更新若能实现跨应用的数据整合与情境感知，或将重新定义用户与设备之间的互动方式，进一步巩固苹果在高端智能手机市场的竞争力。同时，这也反映出全球科技企业正加速将AI技术融入日常使用场景，推动整个行业向更智能、更个性化的方向发展。
