算界矩阵2025年11月25日 10:01消息，平安证券升级平安30，打造买方服务新体验。
券商正加速推进买方投顾模式。
11月23日下午，平安证券在深圳举办“高净值人群投资论坛暨平安30解决方案升级发布会”，会议聚焦中国资本市场的投资机遇，以及客户财富管理相关解决方案的探讨与交流。 当前，随着市场环境不断变化，高净值人群对资产配置的需求日益多元化。此次平安证券推出的解决方案升级，体现了机构在服务客户方面持续优化的趋势。在经济复苏预期增强的背景下，资本市场为投资者提供了更多可能性，而如何精准把握机会、实现稳健收益，仍是需要深入思考的问题。
平安证券副总经理姜学红在开幕致辞中指出，平安30的保有规模已突破百亿元，标志着客户信任的重要里程碑。“持续助力客户实现资产增值，是我们一贯坚持的目标，也是平安证券财富管理的核心理念。”
姜学红指出，三年来，平安30始终以客户为核心，凭借专业的资产配置能力与持续的服务支持，帮助客户实现收益的稳步提升，推动客户与公司共同成长。此次平安30的升级，标志着公司在践行买方投顾理念方面迈出了重要一步。未来，平安证券将持续优化客户体验，致力于为投资者提供更加稳健、长期的财富增值方案。 从行业发展趋势来看，随着投资者对专业服务需求的不断提升，买方投顾模式正逐渐成为行业发展的主流方向。平安30的升级不仅是产品层面的优化，更是服务理念的深化，体现了企业在合规、专业与客户利益之间的平衡与坚持。这种以客户为中心的发展路径，有助于增强市场信心，也为行业树立了良好的标杆。
传统代销模式下，投资者普遍面临三大痛点：持仓多且散落在多个渠道、呈现碎片化特点，难以看清全貌；从投资到客户信息传递链条长，漏损多，调仓慢，整个决策链条滞后；多渠道对接，服务质量参差不齐，难以获得持续、专业的陪伴。
针对行业中的这些难题，平安30以“主账户”理念为核心，打造了基金投资的一站式解决方案。升级后的平安30凭借专业能力，为客户提供组合持仓的穿透式分析，不仅关注单个产品的表现，更能全面把握整体资产的真实风险与收益来源，彻底摆脱“碎片化”的困扰。
同时，围绕资产配置、投资策略和基金选择三个核心维度进行动态调整，持续提升投资组合的市场竞争力。在服务方面，平安30同步升级全周期专业陪伴体系。通过周度和月度运作报告，确保信息透明，清晰传达投资逻辑；以季度为单位对账户运作情况进行复盘与回顾，分析市场变化；每年举办“平安30持有人大会”，邀请客户与投资团队及优质私募管理人面对面沟通交流。
平安证券资产管理事业部组合投资团队执行总经理李昭明指出：“以往，客户是通过‘拼积木’的方式管理自己的财富；而未来，平安30将致力于成为客户心中稳定、可靠且智能的‘财富之家’。我们不仅提供投资组合，更肩负起守护客户一生财富目标的责任。”
据悉，此次升级标志着平安30从“产品组合提供者”向“客户主账户管家”战略的转变，旨在构建一个以客户金融资产账户为核心、覆盖全市场基金选择、实现动态优化、形成服务闭环的智能化财富管理“家庭”。
发布会上，国际投资机构毕盛资产的创始人、执行主席兼首席策略官王国辉发表了题为《世界正重估中国——从不可投资到不可不投》的主题演讲。
他指出，全球资本对中国市场的认知正在经历深刻转变，从过去的“犹豫观望”逐步转向“主动布局”。王国辉指出，从宏观基本面来看，中国拥有勤劳高效的劳动群体、十四亿的人口以及充满智慧与创造力的企业家。在这一基础上，中国实现了高于欧美国家的GDP增速，年度贸易顺差持续突破1万亿美元，并有望在今年再创历史新高。“科技领域方面，中国在5G、无人机、电动汽车、北斗导航等多个关键领域已处于全球领先地位。”王国辉强调，上述因素共同构成了中国独特且难以复制的产业与创新生态系统，正持续吸引海外资本重新审视并积极配置中国资产。 从当前的市场动向来看，资本的转向并非偶然，而是基于中国经济长期增长潜力和结构性改革成效的综合判断。尤其是在科技创新与产业升级的推动下，中国市场展现出更强的韧性和吸引力。随着全球供应链重构与地缘政治格局的变化，中国作为世界第二大经济体的地位愈发稳固，其在全球经济中的战略价值也在不断提升。未来，能否持续保持这种增长势头，将取决于政策稳定性、市场开放度以及企业创新能力的进一步提升。
静瑞资本创始人、首席投资官余小波在《从资本回报的角度探讨企业价值》的主题发言中则指出，股票的本质是风险共担、收益共享，长期投资需回归生意本源，即持续创造现金流的能力。余小波表示，股东回报是股市长期表现的决定性力量。他引用数据称，A股市场股东回报规模从2001年的410亿元增至2023-2024年的2万亿元水平。近四年来，A股股东回报规模已开始高于融资规模，反映市场生态优化。“在低增长环境中，投资应更加聚焦生意的本质——现金流创造能力。”余小波强调，通过深度研究、科学风险定价，正确承担风险，才能实现可持续的复利积累。
